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洛阳钼业(3993.HK)提高4%以上钴价格已经见底

9月3日,葛隆辉洛阳钼业(3993.HK)有限公司现报224亿港元,同比增长4.19%,临时营业额为2252万港元,最新总市值为483.8亿港元。

(报价来源:FTU证券)洛阳钼业上周二(27日)晚间公布中期业绩,称该期间收入为99.79亿元(人民币,下同),同比下降29.03%。上市公司股东应占净利润8.08亿元,同比下降74.12%。每股基本收益为0.037元。

业绩结束后,高盛研究(Goldman Sachs Research)将其评级从“中性”提升至“买入”,并在未来12个月维持3.4港元的目标价格,这意味着钴价已下跌逾50%,至每吨32,000美元。据信钴价格已经触底,销售已经过度。

洛阳钼业股价调整后,目前估值相当预测明年市盈率14倍及市账率0.9倍,指目前股价反映钴价每吨2.56万美元(录自2016年以来最低水平),相信公司可受惠铜价及钴价价格改善。洛阳钼业股价调整后,当前估值相当于预测明年市盈率的14倍和市场账户比率的0.9倍。这意味着目前的股价反映了每吨25,600美元的钴价(2016年以来的最低水平),相信公司可以从铜价和钴价的提高中获益。

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